二、产业维度评估 1、市场规模 目前中国是全球最大的瓷砖生产国、消费国、出口国， 2002-2011 年我国陶瓷产业经历十年快速发展期， 2012 年以后，受地产景气周期影响，瓷砖市场增长放缓，未来二次翻修支撑需求， 进入稳定平台阶段。 根据中国陶瓷工业协会数据， 2016 年我国规模以上建陶企业销售收入为 4550 亿元，消费量为 84.7 亿平米，为近年来新高 图表 1 2010-2016 年我国建陶行业销售收入 1 5000 4400 4511 4550 35% 4500 30.7% 30% 30.7% 4000 3325 3598 3367 25% 3500 20% 3000 2544 15% 2500 10% 2000 8.2% 5% 1500 2.5% 0.9% 0% 1000 500 -6.4% -5% 0 -10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 销售收入（亿元） 增长率（ %） 资料来源：《 2014-2016 年建筑卫生陶瓷行业发展报告》 , 长江证券研究所 图表 2 2010-2016 年我国建筑陶瓷消费量（亿平方米） 90 83.8 82.3 84.7 76.8 78.6 80 74.5 69.7 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 资料来源：东鹏瓷砖 A 股招股说明书 , 长江证券研究所 一般住宅装修周期较长为 8-12 年，公共建筑装修周期为 6-8 年，娱乐场所 和商务用房的装修周期更短。根据 Frost & Sullivan 数据显示， 2008 年我国住 宅物业市场的瓷砖消费比例中新房市场占比 82%，二手房占比 18%，预计 2017 年二手房瓷砖消费需求占比将达到 30.2%；随着过去装饰材料质量差、老化问题 2 显现以及居民审美变化、 生活水平提高等， 国内二次装修的需求增长将进入提速阶段。 而液体瓷砖可广泛应用于外墙、内墙、地面、卫生间、个性化空间、旧建筑改造、旧家具更新设计等领域，和普通瓷砖相比具有纳米防水、纳米防裂、无机防火、木材防腐四大功能，以及抗菌、无甲醛、自洁三大环保技术，优势明显，市场空间广阔。 2、竞争格局 我国瓷砖行业集中度较为分散，整体呈现“大市场，小企业”的竞争格局， 竞争激烈。 从行业梯队来看， 龙头企业经过过去 10 年的高速发展，以及两次行业洗牌， 已经形成了明显的梯队和层次。第一梯队：东鹏瓷砖、唯美陶瓷（旗下有马可波 罗品牌等）、诺贝尔，较早进入瓷砖行业，其中东鹏和唯美集团销售体量在 50 亿左右，体量排国内前 2 名；龙头企业领跑行业，体量上甩开差距。第二梯队： 蒙娜丽莎、欧神诺分别于 1998、2000 年进入行业，根植于佛山，通过与地产商 结盟工程业务体量迅速做大，ng28(中国)网站 根据 2016 年披露收入体量分别为 23、18 亿元，近年来发展势头迅猛。第三梯队：新明珠、新中源、悦心健康等，在品牌定位、研 发投入、产品迭代上相比领头羊有一定差距。第四梯队：数量众多的无品牌力、地方性中小企业。 从市占率看，按照 2016 年营业收入计算，行业龙头东鹏控股占规模以上瓷砖企业收入的 1%左右，蒙娜丽莎、欧神诺仅为 0.5%、0.4%。 图表 3 2016 年瓷砖行业龙头企业销售收入及市占率情况 3 60 52.3 1.4% 50 1.15% 1.2% 40 1.0% 0.8% 30 23.2 0.6% 0.51% 18.1 20 0.40% 0.4% 10 7.8 0.2% 0.17% 1.6 0 0.03% 0.0% 东鹏控股 蒙娜丽莎 欧神诺 悦心健康 华泰集团 2016年销售收入（亿元） 市占率（ %） 资料来源： Wind, 中国建筑陶瓷协会 , 长江证券研究所 3、产业政策 低端瓷砖产品生产工艺成熟， 进入门槛较低， 市场同质化严重， 国家已出台多项政策，大力引导、鼓励我国建筑陶瓷行业进行产业升级， 如《中国制造 2025》、《促进绿色建材生产和应用行动方案》、《建筑陶瓷、卫生洁具行业“十三五”发展指导意见》等，都对建筑陶瓷产业转型升级起到了引导、支持的作用；特别 是 2017 年 6 月以来，中国建筑材料联合会和中国建筑卫生陶瓷协会相继制定 《建筑卫生陶瓷行业淘汰落后产能指导意见》 和《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢“三个攻坚战”的指导与组织实施的意见》，鼓励企业、行业提升技术和管理水平，加快行业转型升级。 图表 4 部分行业政策 政策名称 时间 主要内容 4 2018 年，绿色建材生产比重明显提升，绿色建材 在行业主营业务收入中占比提高到20%，品种质量较 好满足绿色建筑需要，与 2015 年相比，建材工业单 《促进绿色建材生 位增加值能耗下降 8%，氮氧化物和粉尘排放总量削 产和应用行动方案》 2015 减 8%；绿色建材应用占比稳步提高。 新建建筑中绿色建材应用比例达到 30%，绿色建筑应 用比例达到 50%，试点示范工程应用比例达到 70%， 既有建筑改造应用比例提高到 80%。推广使用大型 化、薄型化的陶瓷砖。 《国务院办公厅关 提高陶瓷品质， 从政府投资项目和公共建筑入手， 推 广薄型化的陶瓷砖以及节水、 轻量的卫浴洁具等绿色 于促进建材工业稳增 建材产品， 促进绿色消费。 加强产品设计和关键零配 长调结构增效益的指 2016 导意见》 件研发， 开发多功能产品、 智能家居等用品， 提升产 品技术含量和艺术性， 促进陶瓷产品智能化、 多功能 化，更好满足个性化消费需求。 搞好供给侧结构性改革，坚决淘汰无效和低效供给， 《建筑陶瓷、 卫生洁 持续创新高性价比有效供给，不断增品种、提品质、 具行 业“十三五” 发 2016创品牌， 更好地创新、 培育、引领和满足国内外广大 展指导意见》 消费者日益升级的个性化、 时尚化和多元化等有效消 费需求。 资料来源：产城会 5
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